Pénzügyek tervezhetően,
új nézőpontból.

Küldetésünk, hogy a nyugat-európai pénzügyi kultúra terjesztésében segítsünk Magyarországon. Csapatunkkal azon dolgozunk napról napra, hogy ügyfeleinknek átláthatóvá varázsoljuk a pénzpiaci dzsungelt és könnyedén eligazodjanak ebben a világban segítségünkkel. A pénzügyi tudatosság az egyik legértékesebb a 21. századi kompetenciák közül.

 

Kik vagyunk pontosan?

A pénzpiacon számos tanácsadói irányzat létezik, nézzük néhányat:

Léteznek többek között banki, vagy biztosítási tanácsadók. Jellemzően Ők egy adott pénzintézet szolgáltatásait értékesítik a lakosságnak.

Vagy például a brókerek, akik értékpapír kereskedelemmel foglalkoznak és a tőzsdén boldogulnak.

Végül, de nem utolsó sorban mi jövünk, az Allfinanz tanácsadók. A pénzügyi piac legtöbb jelentős szegmensét be tudjuk mutatni. A lehetőségeket ügyfeleink nézőpontjából elemezzük és teszünk javaslatot például jövedelem, tőkeháttér, egyedi tervek és elképzelések alapján.
Személyre szabott, válogatott termékpalettát állítunk össze, nem vagyunk elköteleződve egyetlen piaci szereplő felé sem, így ügyfeleink gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, akár kedvezőbb áron, egy hatékonyabb érdekképviselet mellett jutnak pénzügyi megoldásokhoz.

Hogyan dolgozunk?

3 lépésben végezzük munkánkat

Elemzés

Munkánk első lépéseként megismerkedünk egymással, megvizsgáljuk, hogy milyen témakörökben tudunk segíteni és ha szükséges, a korábban meghozott pénzügyi döntéseket is át tudjuk beszélni.

Tanácsadás

Második lépésben, a már ismert helyzetre és igényekre megoldási javaslatokkal állunk elő, átnézzük részletesen a szolgáltatási palettát, amit ügyfeleink elvárásai alapján állítunk össze.

Szerviz

Döntéshozatal után Ügyfeleinkkel szorosan ápoljuk a kapcsolatot és elvárásaik alapján, meghatározott időközönként újra átbeszéljük a már meglévő programokat és az újabb célok megvalósításában is segítünk.

0 +
ügyfél
0 +
elkészített koncepció
0 -es
értékelés 10-es skálán

Néhányunkról bővebben

Steinmetz Richárd

területi vezető

Steinmetz Richárd vagyok, független pénzügyi szakemberként dolgozom 6 éve. Európa és egyben Magyarország piacvezető pénzügyi szolgáltatójánál kezdtem dolgozni gyakornokként főiskola mellett, jelenleg a 13. kerületi irodánkban vagyok területi vezető.

Hobbijaim közé sorolható a fotózás, utazás, kreatív tartalmak készítése, olvasás és a különböző sportok.

Kiss Melánia

fiókvezető

Kiss Melánia vagyok, fiókvezető. Tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán végeztem, még diákként csöppentem a munka világába. Azóta eltelt 3 év, egyéni munkám mellett a csapatom koordinálásával foglalkozom.

Horváth Kristóf

vezető tanácsadó

Horváth Kristóf vagyok, vezető tanácsadó.

A gödöllői Szent István Egyetemen végeztem közgazdászként. A munka mellett a második diplomámon is dolgozom, vezetés és szervezés mesterszakon. Ha épp nem dolgozom, a darts köti le szabadidőmet, melyet versenyszerűen űzök.

Ügyfeleink sikere a mi sikerünk is!

Szolgáltatásaink középpontjában az emberek állnak. Megannyi karakter és az ő személyes történeteik tesznek minket azzá, ami vagyunk. Szerettük volna, ha ügyfeleink mondják el rólunk, hogy milyen velünk a közös munka.

Ügyfeleink mondták

Kérdésed van?

Cím

1138, Budapest, Frangepán utca 24.

Telefon

+36-30-300-2723

Általános

info@yourplan.hu

Karrier

hr@yourplan.hu